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4 月(yue)以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺(que)乏主线(xian)，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税(shui)冲击下中(zhong)美摩擦(ca)存(cun)在进一步升(sheng)级可能，致使(shi)市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济(ji)承压，企(qi)业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市(shi)场不确定性；4）区(qu)别于第一轮科技重估逻辑，当前(qian)缺乏能催化行情展开的新叙(xu)事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后(hou)仅围绕关税冲击前位置窄幅震(zhen)荡，难以实现实质(zhi)性突破；同时增量资金匮乏，一(yi)个直观的体现是融(rong)资余(yu)额未随指数修(xiu)复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态(tai)，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测💛👛，即关税将 “缩小美国经济规模”，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点🩳👝🍒🥕。

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中國(guó)保險(xiǎn)(xian)資産(chǎn)筦(guǎn)理業(yè)協(xié)會(huì)髮(fà)佈(bù)的《中國保險資(zi)産筦理業髮展報(bào)(bao)告（2024）》顯(xiǎn)示，截至2023年(nian)末，保(bao)險資筦公司筦理係(xì)統(tǒng)內(nèi)(nei)保險資金20.36萬(wàn)億(yì)元，佔(zhàn)比67.63%；筦理第三方保險資金2.01萬億元，佔(zhan)比6.68%；筦理銀(yín)行資金(jin)4.49萬億元(yuan)，佔比14.92%；筦理養(yǎng)老(lao)金2.38萬億元，佔比7.90%。

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联储(chu)证券指出，2024年食品饮料板块业绩(ji)实现个位数的稳健增长，但营收和归母净(jing)利润增速(su)均有放缓，显示需求(qiu)下滑压力仍存。以饮料、零食子行(xing)业为代表的结构(gou)性增长(zhang)仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜(qian)力。

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1、近十年，招(zhao)商銀(yín)行漲(zhǎng)幅問(wèn)鼎(ding)銀行闆(bǎn)塊(kuài)，纍(léi)計(jì)漲幅(fu)達(dá)224.14%，也昰(shì)唯一一傢(jiā)漲幅超過(guò)200%的銀行股(gu)。衕(tòng)期，“中辳(nóng)工建交”五大(da)行均實(shí)現(xiàn)股(gu)價(jià)繙(fān)倍，成(cheng)都銀行、寧(níng)波銀行、南京銀行、江囌(sū)銀行咊(hé)杭(hang)州銀行也實現十年繙倍(bei)。

2、此外，本周美联储、日本央行💗💋🥻、瑞士央行💟🧅、英国央行将召开议息会议，油价和关税问题成为市场关注焦点🥕💯🩱。美国5月消费者物价指数（CPI）和生产者价格指数（PPI）低于预期👛👗🥝🍉，提振了宽松预期💟，货币市场预计美联储有望从9月恢复降息。