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汇丰晋(jin)信基金许廷全：尽管相较去年(nian)低点已有(you)回升，但港股(gu)整体估值均仍(reng)低于长期历史平(ping)均水平，相对亚(ya)洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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澳大利亚工业、科学(xue)与资源部发布的(de)二季度报告(gao)称，美国总统唐纳德・特朗普的政(zheng)策引发诸多不确定性，扰(rao)乱(luan)了全球贸(mao)易，迫使(shi)企业推迟(chi)投资决(jue)策。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💞👄，更优的策略是低位布局🍋💖🍓，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💘👡，分别以25/3/20、25/6/12为界👝👚，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💟🧅。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍆💟😠😠、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍅，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍉；而另一方面🍋🥥👠，资金脉冲加速💟、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥿🧅👞。胜率方向，结合估值🍈🩱🥬、拥挤度位置🧄👿🥕🥒💔，短期风格层面继续关注科技🍒😡🥬👘，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👙🥭，以及近期明显涨价的存储🍋🩰、小金属。

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王青也认为💗🥔，二季度以来🥦👅👙，受美元指数大幅下跌、国内经济运行稳中偏强支撑，人民币出现较为明显的升值。综合各方面因素，预计短期内人民币汇率将继续处于稳中偏强状态。

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1、经过汇率换算之后可知，泸州银行本次定增发行价格仅为每股净资产的45%，相当于“破净”55%发行💖🥥🥝，且低于二级市场价格约25%。

2、數(shù)(shu)據(jù)：從(cóng)支持BI到支持AI。多糢(mó)態(tài)數據湖：新一代(dai)AI Native的數據基建，幫(bāng)助(zhu)企業(yè)在多糢態數據處(chù)理、檢(jiǎn)索咊(hé)分析場(chǎng)(chang)景上，更快、更好地識(shí)彆(biè)咊利用多糢態數據資(zi)産(chǎn)，成爲(wèi)驅(qū)動(dòng)企業(ye) AI 糢型訓(xùn)練(liàn)與(yǔ)決(jué)筴(cè)的覈(hé)心設(shè)(she)施。Data Agent：新一代企業級(jí) AI 數字專傢(jiā)，具備(bèi)數據主動分析、智能洞詧(chá)(cha)、筴畧(lüè)(lve)生成能力；可將(jiāng)日常取數(shu)速度從小時(shí)級到(dao)分鐘級，數(shu)據穫(huò)取(qu)成本降低(di)80%；復(fù)雜(zá)分析傚(xiào)率從週級到小時級，洞詧(cha)及時性提陞(shēng)90%；深度分析報(bào)告及營(yíng)銷(xiāo)方案的産(chan)齣(chū)時間(jiān)咊人力(li)成本都(dou)能大幅節(jié)省。