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维持年(nian)度(du)策略(lve)观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略(lve)《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通(tong)胀，实际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放(fang)，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。

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