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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量(liang)政(zheng)策，加力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量(liang)资金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选(xuan)择层面(mian)，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判(pan)断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气(qi)、盈(ying)利能力(li)、筹码(ma)分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点(dian)关(guan)注五大具(ju)备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工(gong)、创新药。

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国内：25年上半年，在中储粮开库收(shou)购，进口(kou)玉米供应有限等利多因素影响下，玉米现货报价不断(duan)上行，以锦(jin)州港玉米收购报价为例，截至25年6月末累计上涨300元(yuan)/吨，涨幅15.5%。进入到(dao)6月份以后，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断(duan)增加，小麦替代玉米的优势显现，进口替(ti)代的不(bu)确定(ding)性(xing)随之增大。但是，整体来看，在进口玉米(mi)未能供应市场之前，玉米现货市场延续强势表现。6月(yue)最(zui)后一周，产区玉米现货(huo)价格依然保持坚(jian)挺，贸易商报价(jia)处于相对高(gao)位，产区余粮已较为有(you)限，贸易商主流心态平(ping)稳。 华北地区深加工企业主流价格维(wei)持稳定，但贸易商价格报(bao)价偏强。深加工到货(huo)量尚(shang)可，各企业根据自身情况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少(shao)，贸易(yi)商报价偏强运(yun)行，价格重心不断抬(tai)升。销区市场，玉米(mi)价格坚挺运行，下游饲料企(qi)业少量补库(ku)，港(gang)口报价坚挺，随产区报价的走高，销(xiao)区玉(yu)米议价空间缩小，但高价成交仍较为平淡，饲(si)用小麦替代比重较大。

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