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下跌中的回落：美元走强💌👙💛，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深😻🥝，当前概率不大🍋。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💋，分别为23年和24年5-8月🍑👛💌🥭。背后原因类似🍑🥝💔😻，均为强美元之下🥦💔，外资加速流出中国资产👜👛🍄，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💝，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🥬🤍😠👢，全年4次加息🍊，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🍑👙👿👅🥭。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍆🍌，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%👞，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🍍🍑。当前来看🍉💖，美元短期走强概率不大😈，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍇🩱💘🥬🩳，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥑，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👗💗，可能出现美债大幅增发的情况👠🥑😈👅，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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根据第五次全(quan)国经济普查结果对社会(hui)消费品零售总额、网上零售额数据进行了(le)修订，2025年(nian)社会消费品零售总额(e)、网上零售额(e)相关指标月度增速按(an)照可比口径计算(suan)。

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