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数据显示(shi)，2024年，深圳国家高新技术企业超2.5万家、专精特新(xin)“小巨人”企业1025家，战略性新兴产业增加值占GDP比重达42.3%，全社(she)会研发投入占GDP比重达6.46%（仅次于北京），其中企业研发投入占全社会研发投入比重达94.9%、总量居全国第一；新能源(yuan)汽车、人工智能、机器人(ren)、电化学储能、低空与空天等新兴(xing)产业蓬勃发展(zhan)，新能源汽车产(chan)量跃居全国(guo)城市首位。

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北美头(tou)部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支(zhi)维持或上修，打消市场此前部分担忧(you)，AI基础设施投入持(chi)续性超预期；关税影响有限(xian)。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服(fu)务收入及利润表现，AI应用商业(ye)价值有望(wang)释放。并且我们在前(qian)文中提到，云(yun)厂商资(zi)本开支均(jun)维(wei)持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望(wang)延续较高增速，AI基础设施(shi)需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下(xia)，由于海外通信(xin)板块厂商大多进行全球化布局，因此(ci)我们认为较大概率能(neng)够绕过关税较高的生产地，需要(yao)承担(dan)的关税有限；且企业大多定价(jia)权较强，能够将关税影响通(tong)过提价等举措转移至下游(you)客户，因(yin)此我们判断关税对海外通信板块利润率(lv)影响有限，在(zai)AI投入持续(xu)的背景下，对需求影响亦有限。

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2、③下跌中的收敛或(huo)来自美联储加息(xi)或推迟降息，美元走强，外(wai)资流出，外资(zi)持股占比更高的港(gang)股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美(mei)元走强短期概率不大。