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1、今年涨(zhang)幅明显的创新药和新消(xiao)费等板块具有典型的“困(kun)境反转”属性，后续有望延续。策略视角看(kan)新消费和创(chuang)新药两个大幅上涨的(de)板块，在过去两年时间都经历了震荡(dang)调整和蛰伏期，估(gu)值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一(yi)致性，因此今年板块的(de)快速上涨具备(bei)典型的困境(jing)反(fan)转逻辑，后(hou)续行情有望(wang)延(yan)续。

2、今年(nian)以来(lai)港股表现持续(xu)强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业(ye)绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行(xing)的(de)影响较小。2、估值：从(cong)估值绝(jue)对水平和估(gu)值(zhi)历史分位(wei)来看，港股较A股(gu)更便(bian)宜。3、投资者结构：港股机构(gou)化程度更深，外资占比更高。美国债(zhai)务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股(gu)凭借低(di)估值、业绩改善、更为便捷开(kai)放的制度优势，较A股率先受益。4、交易热度：更(geng)多资金选择南下(xia)流入(ru)港股(gu)市场。今(jin)年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全(quan)年日均净流入仅30亿元。