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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🍒💛，有助于缓解车企“内卷”👠👞🥒。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🥒🥬😻，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🍏💋🩱，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🥕。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍄，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🥑🍒，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力💝，意味着积极信号🍆，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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2、随着在国际市(shi)场(chang)上的影响力不断攀升，中国车(che)企出海的策略正在(zai)由原来的单一的产品输出，迈(mai)向(xiang)更深层(ceng)次的生态出海。这不仅仅是市场变化的必然选择，更(geng)是企业在面临全球竞(jing)争中不(bu)断升级的战略需求。总体(ti)来说，产品出海和生态出海大相径庭，一个是追求快速订单的快车道，另外一个(ge)则是注重长期本土化经营的宽(kuan)广大道(dao)。