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中东局势本周急剧升温。6月13日，以(yi)色列对伊(yi)朗核设施发动空袭，导致国际油价直线拉升，美油盘(pan)中涨幅(fu)超6%，布油盘中涨超5%，创下近三个月来(lai)最大单日盘中涨幅(fu)。这一突发事件导致全球金融市场(chang)剧烈震荡，美股股指(zhi)期货应(ying)声跳水，避险(xian)资产黄(huang)金价格快速上涨。市场分析(xi)师普遍认为，此(ci)次事件不仅推高了短期油价，更(geng)可(ke)能改(gai)变全球能源市场的(de)长期格局，因为霍尔木兹海峡的(de)航运安全再次成为焦(jiao)点。能源专家警告(gao)，若冲突持续升级，油价可能突破100美元/桶的心(xin)理关口。

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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水(shui)平的(de)51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其(qi)中(zhong)，汽车、国防军(jun)工和(he)有色金属估值涨幅居(ju)前，计算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅(fu)居前。

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伊朗总统佩泽希齐扬(yang)14日(ri)与法国总统马克龙(long)通话时表示，只要以色列继续袭击(ji)伊(yi)朗，伊朗就不会恢复与美国的谈判。阿曼外交大臣巴德尔14日在社交媒体(ti)发文(wen)说，原定于15日在(zai)阿(a)曼首都马斯喀特举行的伊朗与美国第六(liu)轮谈判“将不再举行(xing)”。

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上涨中的追(zhui)赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更(geng)大(da)，当(dang)前货币“小步快跑”，关(guan)注后续降准降息节奏及(ji)幅(fu)度。由于A股较港股散户投资者占比(bi)更(geng)高，因(yin)此对(dui)流动性和资(zi)金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要(yao)来自政策催化下(xia)A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自(zi)政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政(zheng)策(ce)催化。其中(zhong)货币方(fang)面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年(nian)货币宽(kuan)松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两(liang)次降息(xi)；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年(nian)9月央行明确放松首套房认(ren)购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确(que)将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对(dui)应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好(hao)，宽货币+宽信用(yong)，流动性宽松推动A股强(qiang)势反(fan)弹。外部方面，得(de)益于18/12中(zhong)美(mei)两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓(huan)和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开(kai)稳定(ding)了企业家信心(xin)，推动了宽货币向宽信用的传(chuan)导，19/1央行两次全面降准，累计下调金(jin)融机构存款准备(bei)金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市(shi)场预期，带动A股迎(ying)来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢(yi)价指数从115升至128。当前来看，要出现(xian)上涨中的收(shou)敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模(mo)式，后(hou)续要关注货币(bi)宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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1、据统计，年内已清盘的新能源主题基金包括：万家新能源主题发起式、上银新能源(yuan)产(chan)业(ye)精选发起(qi)式、长城新(xin)能(neng)源发起式、宝盈新能源产业发起式；已清盘的消费主题产品包括：东财品质生活优选发起式、中欧核心消费(fei)发起式、兴华消费精选6个月发起式、金鹰品(pin)质消费发起(qi)式(shi)；已清盘的医药主题基金包括：鑫元健康产业(ye)发起式、华(hua)安创(chuang)新(xin)医药锐选量化(hua)发起式；已清盘的高端制造主题基金包括：华(hua)商先进制造、华夏高端装备龙头发起式、长盛先进制造六个(ge)月。

2、当然👛🥦🍓，部分现有乘客和一些欠发达城市的美铁客户会受影响，推动该计划落地的政治博弈也不简单👘🤬🥕。但潜在收益 —— 尤其是对巴尔的摩、普罗维登斯和费城等 “中间” 城市 —— 将是巨大的🍒，富有创造力的政客应该接纳这一想法。