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市场回顾：本周A股、港股指数先扬后抑，周五中东地(di)缘(yuan)冲(chong)突使得资金流出风险资产，全球股指普遍回(hui)调，中国权益市场亦跟(gen)随调整(zheng)。A股(gu)市场(chang)成交(jiao)额放(fang)量，主(zhu)要指数多(duo)数收跌(die)，仅创业板(ban)指、微盘股指上涨；北证50、科创50领跌(die)。一级行业方面，本(ben)周A股有色金属、石油石化、农林牧(mu)渔领涨；食饮、家电、建材领跌；热门概念来看，稀土永磁、油气(qi)开(kai)采受外(wai)围扰动因素走强。大宗商品方面(mian)，避险情绪推升油(you)价和黄金大涨，本(ben)周WTI原油、ICE布油期货(huo)涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面(mian)，美元指数跌破98关口，人民币汇率震(zhen)荡。

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区域冲突可能只是脉冲式影响，短(duan)期休整(zheng)的(de)核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降。展望后市，稳定资本(ben)市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”，判断中短(duan)期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板(ban)块节奏(zou)判断的权重。

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1、1、供給(gěi)：據(jù)百(bai)川，工業(yè)硅週(zhou)度産(chǎn)(chan)量環(huán)比增加2930噸(dūn)至7.31萬(wàn)噸，週度開(kāi)鑪(lú)率增長(zhǎng)1.27%至30.2%，週內(nèi)開鑪數(shù)量增加10檯(tái)至238檯。北方少量增(zeng)産(chan)，新疆增開一檯鑛(kuàng)熱(rè)鑪至113檯(tai)，內矇(méng)新開2檯(tai)硅鑪(lu)；西南地(di)區(qū)，四川新開5檯硅鑪生産，雲(yún)南(nan)新開1檯硅(gui)鑪；其他地區週(zhou)內(nei)暫(zàn)無(wú)開工變(biàn)動(dòng)。

2、5月底以来🩲，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。