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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下(xia)，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)(nei)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持(chi)了對年內降息2次(ci)的(de)預(yù)期，但預測(cè)年內不降息(xi)的官員(yuán)人(ren)數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的(de)爲(wèi)8人，錶(biǎo)(biao)明(ming)美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市(shi)場(chǎng)對7月不(bu)降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)(sheng)至90%以上，對9月(yue)降息的(de)預期從56.4%小(xiao)幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預(yu)期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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后(hou)续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计(ji)市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保(bao)持(chi)看多，维(wei)持下半年指数“更上(shang)一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨(zhang)，而是(shi)依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中(zhong)长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场(chang)预(yu)期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观(guan)察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向(xiang)持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观(guan)的降息预(yu)期能否(fou)兑现均存(cun)在不确定风(feng)险。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平💋。”

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1、中国物流与采购联合会副会长何辉表示，随着我(wo)们一系列政策的实施，制造业供需(xu)两(liang)端都在逐步改善，新订单指数再次回升到了50%以上，经济增长的韧性(xing)在进一步增强。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥥👙，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🤬，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🥥💕。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍎🥕，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🍓，房地产政策明显转向积极💯🩳，全国各地放开限购👚👜😈。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期😈🥥，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👗，二季度开始盈利快速上行💌。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥥🥥。