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货币政策：目前受关税政策影响日本央行暂停加息，但是日本央行认为相关因素或是一时性的💔。我们认为在今年下半年全球经济可以企稳的背景下💯🧄🥕👠💛，日本央行存在重新开启加息的可能性🤬🎒👞，在10月会议前后或进一步加息至0.75%👡🥬。

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降息方(fang)面，最新CME“美联(lian)储观察”数据显示，6月维持利率不变的概率为96.9%，降(jiang)息25个基点的概率为3.1%，到7月(yue)维持(chi)利率不变的概率为77.9%，累计降息(xi)25个基点的概率为21.5%，累计降息50个基点的(de)概率为0.6%。

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对于本轮伊以冲突🍄👡，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低🥑🤬，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会👅。情绪修复过后🍎👗🩰🍄，内因仍是决定市场走势的主要矛盾🥒😻💞。结构上，中美谈判结果落地🥝🍏😈、国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑🥕💟🍎、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点🍎👜。

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一昰(shì)加(jia)強(qiáng)央地協(xié)衕(tòng)，凝聚郃(hé)力。國(guó)傢(jiā)部委在頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)、政(zheng)筴(cè)配套、授權(quán)放(fang)權、項(xiàng)目(mu)讅(shěn)批上給(gěi)予更強有力(li)支持(chi)；深圳要完善工作機(jī)(ji)製，製定(ding)清晳(xī)的時(shí)間(jiān)(jian)錶(biǎo)、路線(xiàn)圖(tú)、任務(wù)書(shū)(shu)。

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1、二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险👗🌽🥑🌽。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外😠🍎🥝，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后🧄🩲🍅，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

2、十(shi)年间，通信、电子、生物医药、机(ji)械设备等一(yi)级行业的170余只细分龙头股，实现累计涨幅超300%。领涨市场的行业与个股，其背(bei)后是宏(hong)观经济(ji)转型与产(chan)业结(jie)构升级，记者(zhe)进一步统计，近十年(nian)涨幅前20名(ming)个股(gu)，主要来自TMT、汽车、设备领域，尤其是TMT中的电子行业(ye)（尤以半导体为主），7只股实现10倍涨幅(fu)。CPO龙头新易盛的涨幅一骑绝尘，胜宏科(ke)技(ji)、兴齐眼药、兆易创新、长(zhang)川科技（**）等股涨幅(fu)紧随其(qi)后，盐津铺(pu)子、宁德时代、春风动力等股也(ye)有10倍以上涨(zhang)幅。