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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期成(cheng)为(wei)A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显(xian)示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政(zheng)策的支持下，预(yu)计下(xia)半年总需求仍(reng)将保持平稳，经(jing)济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年(nian)，无论是基(ji)金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、何涛对何小(xiao)鹏的第一印象(xiang)是 “天马行空的梦想家”，有匹配成功创业者的想象力。那是 2014 年，何涛在广汽研究院做新能源车无人驾驶的展示车。他自己写代码，开发了一个可移植的车辆诊断（UDS）软件包，想(xiang)辞职(zhi)创业。科长(zhang)夏珩提议，不如一(yi)块去造车？