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相比2014年底(di)和2019年初(chu)，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科技和(he)金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季(ji)的话题，指数型(xing)机会可能还需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气化进程(cheng)全(quan)面(mian)加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气(qi)化领域全产业链(lian)变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的(de)追(zhui)赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机(ji)会(hui)的重心。

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