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国星光电5月27日(ri)在2024年度暨2025年第一(yi)季度业绩说明会上表(biao)示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能(neng)；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控(kong)制、感(gan)应、无线连(lian)接功(gong)能(neng)。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以(yi)用(yong)于具备显示功能(neng)的AI眼镜，目前公司配合不同(tong)客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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方正证券李珍妮等人6月15日(ri)研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市(shi)引起市场关注，DeepSeek等AI大模(mo)型的推出加(jia)速端侧AI推广落地。根据维(wei)深预测，随着更多品牌厂商(shang)的(de)加入，以及AI智(zhi)能眼镜产品落地，预计(ji)2025年，全(quan)球AI智能眼镜(jing)销量达到550万台，同(tong)比(bi)增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能(neng)眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规(gui)模相当，预计2035年AI智能(neng)眼(yan)镜销量有望(wang)达14亿副，渗透率约70%。

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国(guo)家能(neng)源局(ju)6月29日消息显示，6月28日，南方区域电力市场转入连(lian)续(xu)结(jie)算试(shi)运行，由此成为我国首个打破省级行政(zheng)区划(hua)限制(zhi)、实现多省区电力资源统一(yi)优化配置的电力现(xian)货市(shi)场，全(quan)国统一电力市(shi)场建(jian)设迈出关键一步，取得重大标志性成果。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数(shu)据可能导致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告(gao)披露高(gao)峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛(sai)道选择(ze)层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改(gai)善的(de)赛道：固态电(dian)池、国产算力(li)、非银金融、国防军(jun)工、创新药(yao)。

2、何涛：小鹏汽车到(dao)后期做文化建设很费劲，人太多(duo)了，传达到(dao)一线(xian)很(hen)难。比如小鹏汽车的文化之一是 “简单(dan)”，结果一线的销售店长开(kai)除员工，员工要告状，“公(gong)司文(wen)化不是简(jian)单吗？要开除我？好复杂(za)”。