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新消费主题(ti)在IP潮玩、古法黄金上涨后(hou)，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面(mian)是轻松生活，包括各(ge)类代(dai)理外包、个性化定制(zhi)高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴(ban)、社交体(ti)验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮(yin)、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售(shou)等）。新消费属性产品不仅有广大的国(guo)内市场，在外部环境(jing)复杂(za)多变的背景下(xia)也(ye)在增强韧性。如果对国内(nei)新消(xiao)费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走(zou)强，服务机器(qi)人、宠物食品、珠宝首(shou)饰钟表等新消费(fei)产品在全球贸易链中可平替程度较小(xiao)，内(nei)需可进、外(wai)需可守。

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我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe）👚🥒🩳🩲，其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除🥻🍎，叠加美联储降息周期，消费者信心有望修复👢🍍👢👢，消费信贷有望进一步扩张；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措，以及财富效应。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后，由于日元升值和高基数压力，增长或较为乏力。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓🩱；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓、欧洲各央行持续降息后🍈，出现本地消费复苏，另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 ；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资限制👚、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动👛👘💝。

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三大主线配置机会(hui)：第一(yi)，安全边际(ji)较高的资(zi)产。低估值、高(gao)股息特性契(qi)合中长期资金配置需求，在外部不确定(ding)性与低利率环(huan)境下兼具安全边际与(yu)收(shou)益确定性。第(di)二，科(ke)技仍将是中长(zhang)期配置主线。短期来看，在(zai)市场主线快速轮动的环境下(xia)，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下(xia)的大(da)消费(fei)板(ban)块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费(fei)行(xing)为重构与技术深度赋能下持续释放。

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2、联储证券指出🤬🩱💛，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓🩲🎒，显示需求下滑压力仍存🧄🥔🍄👡。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻🍊🥥😈👝。消费**政策值得期待😡，食饮消费结构升级仍具潜力。