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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🩰🍎👡。在上半年积累了较高收益🍋👛、风险偏好水平也较高的情况下👢，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会👜💟👝，同时🍒👚，资金面可能有更多的边际变化。

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顺势而起，攻守兼备！看(kan)好银行板块配(pei)置性价比的投(tou)资者可以关(guan)注银行(xing)ETF（512800）及其联接基金（A类：240019；C类(lei)：006697）。银行ETF（512800）被动(dong)跟踪中证银行指数，成份股囊括A股42家上市(shi)银行，近三成仓位布局工商(shang)银行(xing)、农业银行、交通银行等国有大行，捕捉(zhuo)“高股息”主题机会；约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行(xing)、江苏(su)银行(xing)等高(gao)成长性股份行、城商行、农商行，是跟踪银行(xing)板块整(zheng)体(ti)行情的(de)高效投资工具。

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但(dan)我(wo)们知道(dao)，负债通常分为经营负债（如应付账款、预收账款等）、有息负债（长(zhang)期借款、短期借款等）以及其(qi)他负债。尤(you)其(qi)在至纯科技(ji)现金流极度紧张的背景(jing)下，风云君更应聚焦有(you)息负债——这才是需要定期掏真金白银偿还给(gei)银(yin)行(xing)的刚性债务。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👿🍅，科技非银等进攻性板块占优的格局💕。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍑🩱👢，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👢🍈💗💛，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👗💞👜🥦🩰。在流动性和增量资金方面💕😡💌，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥾👞。上半年🍓👢，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💋👄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💔🍒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👛👜🍑，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥝🧄🎒🍍，7月科技风格占优的可能性较大🍈🧡🥑。

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1、本次舰艇开放活动💯👄🧄，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时👝🌽🍋🥿🍋、15时🍎👜、20时开始预约🥔🧄🍏，约满即止。

2、华西证券进一步指出，海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落💝🍍🍉，市场已开启降息交易🥥🍌💟🧅。国内方面😡🧄，上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🍌🥑。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🍄，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。