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米赫利对(dui) CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略(lve)低于 2%，因此我(wo)们将(jiang)采取非(fei)常(chang)严格的措施(shi)。这或许是(shi)我想告诉人(ren)们的最重(zhong)要的一点(dian)：请(qing)放心，通胀现在会保持在低(di)位。”

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🥬。相比之下🧅，沪深300指数的EPS增速预计约为6%💗，ROE增速约为11%。因此😈👚，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会💖👙🍑，拉长时间来看💔🍅👅👜，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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从(cong)目前基本面的趋势来看，基本维持(chi)较为(wei)稳定的状态，依然呈现**开(kai)支(zhi)托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较(jiao)弱(ruo)的(de)状态。5月总需(xu)求增速进一步反(fan)弹，预计半年报业(ye)绩同比增速仍为正(zheng)增(zeng)长。即将到来(lai)的(de)业(ye)绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外(wai)需和(he)地产压力进一步(bu)提升，有待(dai)7月政治局会议定调新的稳定需求(qiu)的措施。近期国内投资链(lian)大(da)宗商品(pin)有企稳回升的(de)态势，可能反应了这(zhe)种(zhong)预(yu)期。

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风格层面👜🍍🍆🍏，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍎，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍇🥦，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👗🥬，大盘风格略占优🤍💟🍇💋。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👄，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👿，关注7月政治局会议的表述变化🩱👡。第四👛，市场交易和增量资金层面👚🥾，近期在以伊冲突缓和后🥥，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🧡👡，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、► 南向资金流向：是港股资金的主力🍈，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力💛，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权，但是随着年内南向资金的大幅涌入🥒，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%👿💘🍆🍌🍋，交易占比超过30%），因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况🍒，再根据行业或主题汇总，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度。

2、2、需求：终端需求偏弱影响持续，钢厂锰硅储备意愿不强。吨钢消耗锰硅数量较多螺纹产量创下近年来同期新低，样本钢厂锰硅需求量当周值同样如此，6月钢厂锰硅库存可用天数环比略有回升，但仍处于近年来同期较低水平，终端需求不足，下游备货意愿不强。