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5 月集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕比增幅收(shou)窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差(cha)收窄。5 月集成電路(lu)齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比(bi)增幅擴大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕比增幅擴大 4.64 箇百分點至(zhi) 20.51%；5 月集成電路(lu)進口金額爲 336.69 億美元，噹月衕比增幅收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計(ji)衕比增幅擴(kuo)大 0.70 箇百分點(dian)至 6.10%，三箇月滾動衕比增幅擴大 1.50 箇百(bai)分點至 7.84%。噹月貿易(yi)逆差環(huán)比收窄(zhai) 12.66%至 168.12 億(yi)美元。

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6月末上涨后A股处于相对(dui)高位(wei)，7月9日美国“对等关税”谈判(pan)期即(ji)将结束，全面达成协议概率(lv)小(xiao)、恐对市场形成冲击，但流动性存在结(jie)构性支撑托底市场，预计市(shi)场波(bo)动加大。可(ke)关注(zhu)7月下(xia)旬中央政治局会议与美联储议息会(hui)议存在释放利好带动(dong)市场向上可能。较上月配置变化，新(xin)增(zeng)景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控(kong)政(zheng)策有望宽松带来(lai)估值修复机会的推荐。同时进(jin)一步强(qiang)化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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行业层(ceng)面，展望7月份，中报(bao)业(ye)绩预期是该(gai)阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服务领(ling)域，受益于(yu)扩消费(fei)政策提振(zhen)、电(dian)商平台大促、五一(yi)端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气(qi)、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩(ji)有望边际(ji)改善(shan)。

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