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5、总结(jie)：供应方面，当前上(shang)游检修装置(zhi)复产较多，整体供应仍然处于历史最高水(shui)平，需(xu)求方面随着淡季的到来，下游开工(gong)回落，企业(ye)按需采购。综合来看，伊以冲突导致原油价格(ge)飙(biao)升，带动聚烯(xi)烃价格快速反(fan)弹，由于冲突发(fa)展的不确定性较高，短期聚烯烃价格波动将增加，长期来看，聚烯烃基本面并无明显好转，因此建议投资者短期以规避风(feng)险为主，待地缘事件影(ying)响结(jie)束之后再重新对基本面进行(xing)交(jiao)易(yi)。

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其二，黄金出现加速上涨，突破3400美元/盎司。中东冲突升级不仅限于原油供应风险，全球金融市场波动急剧攀升🍊🍄👛🥝，黄金作为核心避险资产的关注度再度提升。

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第(di)二产业中，工业投资同(tong)比增长11.6%。其中，采矿业投资增长5.8%，制造业投(tou)资增长(zhang)8.5%，电力、热力、燃气及水生产和供(gong)应(ying)业投(tou)资增长25.4%。

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今年以來(lái)，公募基金筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)增(zeng)速放緩(huǎn)。中基協(xié)最新披露的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至4月底，公募基金(jin)筦理槼糢較(jiào)去年底僅(jǐn)增長(zhǎng)了2901億(yì)元。

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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的(de)波(bo)动。具体配(pei)置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注(zhu)；应用环节(jie)需要持续(xu)跟踪观(guan)察，其(qi)中多模态视觉理(li)解应用趋势明确(que)，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模(mo)组公(gong)司，品类(lei)方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自(zi)下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股(gu)是全球的风险资产的避风港，建(jian)议继续(xu)平衡A股和(he)港股(gu)的配比；3）建议开始重新关注政策信号(hao)，未(wei)来价格信(xin)号的进(jin)一步普遍下行可能(neng)催生新一轮的政(zheng)策加码，但需要耐心等待。