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下跌中的回落：美元走强👄🥑🥕，外资流出🎒🥻，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月👗💌👜👛🥒。背后原因类似，均为强美元之下💛🍅🍄，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💯🍆🩲，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🍆🥾🍉💞，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🥬🥕，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151💌👄。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🎒，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🩲，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看🍌🥭💯，美元短期走强概率不大👄🍎💖，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥥，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥝🍌🍊👙。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍇，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🩲💯💓🍇。

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对于发行价格，公(gong)司披露，此次招股发售(shou)价(jia)区间为不超(chao)过36.3港元/股，且预期不低于35港元/股。时间上，香港公开发售阶段已于6月11日启动，将持续至(zhi)6月16日。

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不过(guo)，复(fu)盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴(ba)以(yi)冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多(duo)为短期事件性冲击，内(nei)因才是市场走势的主要矛(mao)盾。并且(qie)从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立(li)产业趋势的(de)支撑而表现出(chu)较强的韧性。

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1、Northwestern Mutual Wealth Management的首席投资策略师Brent Schutte表示，若要在9月前出现降息，可能需要劳动力市场(chang)显著恶化。他(ta)还警告称，通胀压力尚未完全消退，尤(you)其(qi)是在关税(shui)影响仍不明确(que)的背景下。他(ta)表示：“一些人认为(wei)关税不会带来通胀压力，我认为现在下结论还为时(shi)过早。”“为(wei)了应对关税，进口商、消费者(zhe)和企业提前备货的行为可能正在影(ying)响目前的通胀数据。过去这类效应通常需要一段时间才(cai)会(hui)反映在实(shi)际数据中。”

2、6月16日，紅(hóng)利低波(bo)ETF（512890）上漲(zhǎng)0.17%，最新價(jià)1.171元，換(huàn)手率1.1%，成交額(é)額1.91億(yì)。消息麵(miàn)上，近日(ri)海外地緣(yuán)擾(rǎo)動(dòng)(dong)對(duì)全毬(qiú)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好形成一定(ding)擾(rao)動，市場(chang)短(duan)期震盪(dàng)咊(hé)闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動加強(qiáng)。對(dui)于不確(què)定性較(jiào)高的外部(bu)環(huán)境，加之低利率環境，以(yi)紅利資産(chǎn)爲(wèi)代(dai)錶(biǎo)的具有一定防禦(yù)屬(shu)性(xing)的(de)資産類(lèi)型受到資金青睞(lài)。