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分化中的(de)收敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩占优(you)，美(mei)联储降息预期影响港股表现。20年(nian)末(mo)至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美联储(chu)加息预期升(sheng)温的(de)背景下持续下(xia)跌(die)，恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀推动(dong)的资源品(pin)行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业(ye)属性(xing)导致(zhi)通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来(lai)A股相较(jiao)港股(gu)业绩的优势放大，是21年A、H行情分(fen)化(hua)的重要(yao)原因(yin)之一。当前来看，关(guan)注通胀回归的节奏和幅度，若(ruo)价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但(dan)短期概率不大。此外，关注美联(lian)储降息预期，若降息(xi)时点持(chi)续延后，海(hai)外流动性趋紧对港股冲击更(geng)大，可能出现A股涨港(gang)股跌的分化收敛。

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