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尽管美元在周四触(chu)及三年(nian)低点，但在本周美联储利率决议前，期权持(chi)仓已显示出跌势即将耗尽的迹象。此次袭击几乎未改变这一局面。

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下跌中的回落：美元走强🧅🩳，外资流出🧡🩱，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月👝。背后原因类似💋🍍，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🧄🍅，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大👄，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥭🍌🥦，23年恒生指数下跌-13.8%👡🎒🥦，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🧄🥦🩱🩲，美联储不断推迟降息时间👝💗，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👡🩰，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍓，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151💯。当前来看🍆👜👡🥝，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🩳💯，可能出现美债大幅增发的情况👘🥾🍋🎒，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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短期来看，海外地缘冲突再加码💛🧡🤬💞，关注贵金属🥬、原油相关板块避险逻辑投资机会💞👡。以色列和伊朗冲突💌💋，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下🩰👞🍑🥭，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下💗🥒，也经历了漫长调整期🩱，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属🥾，确定性角度贵金属强于能源🧡🍓🍒。

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1、本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI、PPI、初请失业金等数据影响，美债收益率下行。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%👞🧅🍌，带动不同期限美债收益率显著上行👗🥻🎒。2年期、10年期🥑👢👘🥑、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp👅、8bp。日本长端利率本周收平2.88%🥑🍏，下周重点关注日央行会议。

2、今年一季(ji)度公司实现业(ye)绩“开门红”。一季度，公(gong)司(si)实现营业收入(ru)3.14亿元，归属(shu)于(yu)上市公司股东净利润1.25亿(yi)元，归属于上市公司股东净资产2.13亿元，显示公司各项财务指标持(chi)续改善。