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行业配置：维持哑铃配置思路🍆，红利底仓+小盘成长🩳🍈🧅。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🩱💕💟🧡，但自由现金流充沛的企业👙👘🥿，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性👞。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🎒🥕👿。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👗，自由现金流释放加速的电信运营商💯。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🧅🩳🍑，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👜，截至25/5已上行至1.8%🥾。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🧡👙🧄💘，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🍓🍆、信息化（数据库、操作系统）💯🥻、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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4、2025年5月，卓创样本点统计样本企业能繁母猪淘汰187523头，环比增加1.79%💖🍍；后备母猪销售14758头👗🍌，环比减少3.39%。从数据来看💋🍏，能繁母猪淘汰的同时补栏下降，对应过剩产能继续淘汰。

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1、“5月底，跟(gen)我們(men)郃(hé)作的銀(yín)行暫(zàn)停了車(chē)貸(dài)‘高息高返’。銀行(xing)將(jiāng)15%的車貸返傭(yōng)比例降爲(wèi)5%。銀行補(bǔ)(bu)貼(tiē)車價(jià)的力度將大幅減(jiǎn)(jian)少。”北京一傢(jiā)汽車(che)4S店的銷(xiāo)售經(jīng)理陳(chén)磊(lei)説(shuō)。

2、十年间💛💛👞，通信🩲、电子😈🩳💟、生物医药、机械设备等一级行业的170余只细分龙头股👄🍍🥿，实现累计涨幅超300%。领涨市场的行业与个股🤍💝，其背后是宏观经济转型与产业结构升级，记者进一步统计😻😡🍆，近十年涨幅前20名个股，主要来自TMT🍄、汽车🍍🎒、设备领域，尤其是TMT中的电子行业（尤以半导体为主），7只股实现10倍涨幅🥾👝。CPO龙头新易盛的涨幅一骑绝尘，胜宏科技、兴齐眼药💝🍒👞、兆易创新、长川科技（**）等股涨幅紧随其后，盐津铺子、宁德时代🥭、春风动力等股也有10倍以上涨幅💯🍊💔。