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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红(hong)利方面(mian)，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行(xing)的背景下，前端的收(shou)入和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流(liu)积累转化为新增的(de)资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银(yin)行；受益(yi)于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持(chi)续(xu)回升，截(jie)至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化(hua)两(liang)项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步(bu)加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自(zi)主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力(li)服(fu)务+卫星通信）。

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资料显示，海天味业成立于2000年，前身是1955年佛山25家古酱园合并(bing)重组而成的“海天酱油厂(chang)”。目前(qian)，海天味业的产品涵(han)盖酱油、蚝油、酱(jiang)、醋、料酒、调味汁、鸡精、鸡粉、腐乳、火锅(guo)底料等十几大系列百余品种800多(duo)规格。2014年2月11日，海天味(wei)业在上(shang)海证券(quan)交易所挂牌上市(shi)。

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1、然而，市场参与(yu)者已习(xi)惯了波动，而当冲突降级的(de)言论开始出现时，与地缘政治相关的波(bo)动往往(wang)会迅速消退。即使周五尾盘股市下跌，标普 500 指(zhi)数超过 1% 的跌幅，无论从日内还是收盘来(lai)看(kan)，都(dou)几乎无法阻止已实现(xian)波动率的(de)收缩。只要市场继续对最新的头(tou)条风险危机有应对策略，持(chi)有波动率资产可能继续令人(ren)失望。

2、综合伊朗迈赫尔通讯社和《德黑兰时报》15日报道，伊朗外长阿拉格齐当天重申🩳🩳🍑，以色列对伊朗核设施的袭击已经“越过红线”，伊朗对以色列的回击是“合法自卫”。他表示，如果以色列的侵略停止，伊朗的反击自然也将停止🥭。