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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动👜🩰。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥦，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🍌🍋😻🍊；应用环节需要持续跟踪观察👝😡💕💕，其中多模态视觉理解应用趋势明确💖👜💗，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🥕🤬💔；2）港股步入自下而上的选股阶段🌽，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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俞平明白，必(bi)须在成(cheng)本(ben)与效率上动脑筋。他想到让数控(kong)设备切割材料、激光雕刻勾勒线(xian)稿，而(er)镶嵌、抛光等核心工序仍由双手完成(cheng)。“这样一来，制作周期大大缩短，也极(ji)大地缩减了成本。”俞平说。

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不过，今(jin)年以来资金炒作“新新消费”使得食品饮料内部格局有所改写，盐(yan)津铺子和万辰集(ji)团在本月创下(xia)股价历史(shi)最(zui)高(gao)，年内分别(bie)上涨39.14%、130%，有友食品、妙可蓝多年内分别上涨47.64%、74.3%。白酒股年内维持弱势调整，贵州茅(mao)台、山西汾(fen)酒年内跌(die)超5%，五(wu)粮液和泸州老(lao)窖(jiao)更是跌逾11%。

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2、但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测🩲🤬，即关税将 “缩小美国经济规模”😠💓🧄🥒，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点。