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对于以伊冲突影响，我(wo)们认为： 1）美股(gu)、A股和港股方面，地(di)缘冲(chong)击(ji)影响偏(pian)短期，军工、大金融(rong)板块相对受益。2）原油而(er)言，6-12月价(jia)格中枢可能高于1-5月。霍尔(er)木兹海峡原油(you)运输(shu)占全球海洋运输(shu)量1/4以(yi)上，伊朗亦为全球(qiu)十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元(yuan)化”趋(qu)势下，年内金价或仍(reng)有新高可能。

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何杰称，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则，有望试点红筹股二次上市（即H+A），将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道。

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5月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比(bi)下降1.7%，降幅比上月收窄0.4个百分点。其(qi)中，上海上(shang)涨(zhang)5.9%，北京、广州和深圳(zhen)分别(bie)下降4.3%、5.8%和2.6%。二、三线城市新建(jian)商品住宅销售价格同比分别(bie)下降3.5%和4.9%，降(jiang)幅分别收窄0.4个和(he)0.5个百分点。5月份(fen)，一线城市二手住宅销售价格同比(bi)下降2.7%，降幅比上月(yue)收(shou)窄0.5个百分点(dian)。其中，北(bei)京、上海(hai)、广州和深圳分别下降0.7%、0.1%、6.6%和3.2%。二、三线城市二手住宅销售价格同比分别下降6.1%和6.9%，降幅分别(bie)收窄0.4个(ge)和(he)0.5个百分点。

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预计，6月16日08时至17日08时💖，广东大部、广西北部和东部💋、江西南部👢🍓、福建南部以及云南西部和南部等地的部分地区有大到暴雨🍒💋🩳，其中，广东中东部和南部沿海等地局地有大暴雨（100～180毫米）🥔🍊；上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20～50毫米，局地可超过70毫米）💛🍑，局地有雷暴大风等强对流天气👝🥦。

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1、维持年度策略观点：牛市上(shang)半场金融再(zai)通胀，红利(li)底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们(men)继续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半(ban)场是金融再(zai)通胀(zhang)，权益(yi)资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行(xing)与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从(cong)淤积的金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上(shang)半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产(chan)凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上(shang)下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在(zai)观测(ce)到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的(de)哑铃型配置思路。

2、数据显示5月伊(yi)朗原油生产(chan)仍维持了336万桶/日(ri)的6年来产量(liang)高位，进(jin)口量(liang)受到美(mei)国(guo)制裁影响一(yi)度有所下降，但整(zheng)体仍处于近2年来的高水位，对中国出口量近期下降较为明显，从150万桶/日的高位下降到了120万桶/日以下(xia)。此(ci)次以伊冲突如果让伊朗出口中断，料将对中国市场产生较大冲击。