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关注汽车行(xing)业(ye)“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多(duo)家头部(bu)车企宣布低供应商(shang)支(zhi)付账期统一缩(suo)短到60天以(yi)内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年(nian)以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局(ju)出(chu)现了较大分歧。分细分领(ling)域来看，电动乘用车过去三年(nian)间ROE的修复程度最为突出，其次是(shi)汽车电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下(xia)游整车和(he)中上游(you)零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年(nian)开始快速(su)拉大，乘用(yong)车行(xing)业集中度趋稳并体现出安全壁垒(lei)，零部件集中度持续下滑、竞争环(huan)境(jing)进一步加剧。2024年(nian)以来乘(cheng)用车(che)板(ban)块的资本开支/折旧摊销(xiao)一度收缩，而零部(bu)件板块的(de)开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让(rang)利，对于缓解汽(qi)车产业(ye)链上下游格局的利润分(fen)配(pei)和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续(xu)则要观察下半年汽(qi)车行(xing)业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续(xu)回暖态势。

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2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因(yin)素扰动市(shi)场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步(bu)升(sheng)级可能，致使市场(chang)风险偏(pian)好受挫(cuo)；2）关税影(ying)响下国内经济承压，企业盈(ying)利复苏节奏趋缓；3）地缘局势(shi)升温加剧市(shi)场(chang)不确定性；4）区别于第一轮科技(ji)重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开(kai)的新叙事。在这些因素的扰动(dong)下，市场预期偏弱，沪指超跌反(fan)弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质(zhi)性突破；同时(shi)增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未(wei)随指数修复至关税冲击(ji)前的水平。因此，当前市场处(chu)于存量(liang)博弈的(de)状态(tai)，表(biao)现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的(de)主(zhu)题轮动仍将持续。