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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💝🥝，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🎒🥭，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍆💕🍏💗👄，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🍍、光模块🍅🧅、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥭🩳🥒🍓，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🎒，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💓👞🍎💗，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🥻👝👡，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍑🧄。

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進(jìn)一(yi)步來(lái)看，100隻紅(hóng)利股中，年內(nèi)跑輸(shū)紅利(li)指數(shù)（3.23%）且年內穫(huò)螎(róng)資客加倉(cāng)（6月12日較(jiào)去年末）的僅(jǐn)有11隻，主要(yao)分佈(bù)于交通運(yùn)(yun)輸、石油石化、紡(fǎng)織服飾(shì)(shi)行業(yè)。

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据伊朗***国通讯社14日报道(dao)，塔米姆当天在通话中(zhong)强烈谴责以(yi)色列对伊朗(lang)的袭击，对伊(yi)朗多名高级军(jun)事指挥官(guan)、科学家、大学教(jiao)授和无辜平民的遇难，向伊朗**和人民以及伊朗(lang)外长表(biao)示深切的(de)哀悼和同情。他强(qiang)调，卡塔尔**在这一敏感关键时(shi)期与伊朗**和人民站在一起(qi)。

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作爲(wèi)對(duì)以軍(jūn)襲(xí)擊(jī)(ji)的迴(huí)應(yīng)(ying)，伊朗(lang)在13日晚間(jiān)開(kāi)啟(qǐ)“真實(shí)諾(nuò)言-3”的行動(dòng)，報(bào)復(fù)以軍襲擊。14日亱(yè)間，伊朗(lang)國(guó)傢(jiā)電(diàn)視(shì)檯(tái)髮(fà)佈(bù)消息稱(chēng)，預(yù)計(jì)伊朗將(jiāng)在未來(lái)數(shù)小時(shí)內(nèi)對以色列髮動“大槼(guī)糢(mó)破壞(huài)性軍(jun)事打(da)擊”。

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1、“在不(bu)确定性(xing)中，联邦公开市(shi)场委员会（FOMC）认为最优路径是保持不(bu)变。我们预计中位(wei)数参与者将暗示 2025 年仅降息 25 个基点，低于今年早些时候的两次(ci)降息预期，而且相(xiang)当一部分人可能认为(wei)根本不需要降息。这与市场定(ding)价存在巨大(da)差距，市(shi)场仍倾向于降息 50 个基点。鲍(bao)威尔将试图在两者之间找到平衡，承认(ren)数据走软，但强调在政(zheng)策不确定性下，美联储(chu)处于‘观望’模式。”

2、作(zuo)为近两年A股市场“最抗(kang)跌”的板块，银行持续上行(xing)，走出了傲人的相对(dui)收益。今年以来，中证银行指数(shu)累计上涨(zhang)9.8%，较上证指数、沪深(shen)300分别超额9.05和11.6个百分(fen)点；若从2022年10月底(di)的近3年低点算(suan)起，中证银(yin)行(xing)指数(shu)累计涨幅高达55%，同(tong)期上(shang)证指数和(he)沪(hu)深300涨幅仅15.81%、9.12%。