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3🍏💖🥻、投资者结构：港股机构投资者占比更高💘👘🥔，外资占比更高🥑🥝🥥🍆🥾，美国债务风险扰动👄🥑，美元走弱🩳💗，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益🎒🥔。截至2024Q4🍇，A股投资者结构中散户占比66.7%💟，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%👝💕👛。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%👅。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🍑，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行👞🍉👿，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷💘🥕👢，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨🩰🍑👘，外资进入港股市场更便利🩳，因此在外资加速流入中国权益市场时👄，港股往往较A股更为受益🍌🩳🥭。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温👞👅，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🍉🥾，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值💔、业绩改善🩰、更开放的金融体制率先受益🥦。从个股层面来看，同时在A👙💕👛、H上市的企业💖，外资机构持股占比越高💟🍅🍊，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）🍇🍄，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善💞💯，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地。然而，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函，宣布热轧卷价格下降20美元🎒🩰💕，随后又陆续发布三份降价函👠🩱😠，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限😡💟🍍，市场情绪趋于谨慎👢。我们认为，在当前关税政策背景下😡👢🥿💯，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少、美国本土产能利用率或有一定改善，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约，汽车、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断🥭💘。

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2、何傑(jié)錶(biǎo)示，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就(jiu)，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落(luo)地落實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬(shu)于框架(jia)性、方曏(xiǎng)性(xing)的部署，需要結(jié)郃實(shi)踐(jiàn)需求，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)(ceng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方首創(chuàng)”的有機(jī)結郃。