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北美(mei)头部云厂商1Q25业绩(ji)多数超(chao)预期，资本开支维(wei)持或上(shang)修，打消市(shi)场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性(xing)超预期；关税(shui)影响有限。我们(men)从海外云厂(chang)商1Q25业绩会观察到(dao)，AI赋(fu)能云服务收入及利润(run)表现，AI应用(yong)商业价值有望(wang)释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有(you)望延续较高增速，AI基础设施需求持(chi)续性超出市场预期。关税方(fang)面，在(zai)当前(qian)关税政策下(xia)，由于(yu)海外通信板块厂商大多进行(xing)全球化布局，因此(ci)我们(men)认为较(jiao)大概(gai)率能够绕过关税较高的(de)生产地，需(xu)要承担的关税(shui)有限；且企业(ye)大多定价权较强(qiang)，能够将关税影响通(tong)过提价等举措转移至下游客户(hu)，因此我(wo)们判断关税对海外通信板块(kuai)利(li)润率影响有(you)限，在AI投入持续的背(bei)景下，对需求影响亦有限。

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