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③投资者结构：港股外资占比(bi)更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估(gu)值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，率(lv)先(xian)受益。

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建议在6~8月(yue)的半(ban)年报季，更加(jia)注重回归产业趋势的投资逻(luo)辑，避免频繁对(dui)宏观信(xin)息做出(chu)过度的反应(ying)或交(jiao)易，同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力租(zu)赁等）值得(de)重点(dian)关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多(duo)模态视觉理解应用趋势明(ming)确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及模(mo)组公(gong)司，品类方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自下而(er)上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及环(huan)境变(bian)量突然变化(hua)的背景下，港股是(shi)全球的风险(xian)资产的避风港(gang)，建议继续平(ping)衡(heng)A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策(ce)信号，未来价格信号的进一步普遍(bian)下行可能催生新一轮的(de)政策加码，但需要耐心等待。

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2、周三👝，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时，议员们 —— 主要是民主党人，但也有一些共和党人 —— 提出了债务问题。