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展望下半年，虽然(ran)绝对(dui)收(shou)益近期或(huo)受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲(zhou)权益市场相对积极的态度。主要利好(hao)的因素包括：（1）周(zhou)期上，与美国的经济动能差有望进一步收(shou)敛；（2）结构上，有望在(zai)全球资金(jin)再配置中受(shou)益。关税层面，虽然(ran)整体(ti)来(lai)说欧洲权益市场(chang)在美国的营收敞(chang)口较大（Euro Stoxx 19%的营收(shou)来自于美国(guo)），但我们的行(xing)业分析师指出欧(ou)洲(zhou)公司大(da)多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的(de)风险，一是美国(guo)和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二(er)是关税有可能(neng)带来的成本和收入端(duan)的双重压力。同时(shi)，欧(ou)元的升值(zhi)也给以美元计价(jia)的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲(zhou)以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场(chang)盈利(li)影响较大（生物医药占2024年欧洲市场(chang)整体利润(run)的13%）。行业方面，我(wo)们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以(yi)及偏防御(yu)且也能(neng)在财政转向中受益的公用事业和(he)电信，整体仍(reng)然以政策驱动内(nei)需(xu)为主线。

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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再起🍌，抑制场内的风险偏好；（3）日内题材无序高速轮动特征较强🍊🥕，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向💘。

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2、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数(shu)，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成(cheng)根据该指(zhi)数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人(ren)旗下任何(he)基金的持仓信息和交易动向(xiang)。基金管理人(ren)评估的该基(ji)金风险等级(ji)为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投(tou)资者(zhe)。任何在本文(wen)出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论(lun)、任何形式(shi)的表述等）均只作为参考，投(tou)资人须对任何自主决定的(de)投(tou)资(zi)行为负责。另，本(ben)文中的任何观点、分析及预(yu)测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因(yin)使用本文内容(rong)所引发的直接或间接损失负(fu)任何责(ze)任。基金投资有风险，基(ji)金的(de)过往业绩(ji)并不代表其未来表现，基金管理人(ren)管理的其他基金的业绩并不构(gou)成基(ji)金(jin)业绩表现的保证，基金投(tou)资须(xu)谨慎。