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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续🤬💗。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🥭🤬🩰，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间👡👛。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性🥥💌，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑👞，后续行情有望延续💯😻。

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1、国(guo)际(ji)形势(shi)：地缘政(zheng)治扰动，逆全球化趋势加剧，自主可控需求迫切，从国家(jia)安全、信息安全、产业安全的角度(du)来讲，信创领域，均有国家大力扶持和企业加(jia)速发展(zhan)的必要性；

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三大主线配(pei)置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需(xu)求，在外部不确(que)定性与低利率环境下兼具安全边际与收(shou)益确定性。第二，科(ke)技仍将是(shi)中长(zhang)期配置主线。短期来(lai)看，在市场主线快速(su)轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块。第三(san)，政策提振下的(de)大消费板块。以旧换新政策显(xian)效，新消费潜力在消费行为重(zhong)构与技术(shu)深(shen)度赋能下持续释放。

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近年来💕，中国与东盟开放合作已成为世界共建开放型经济新样板🩱😠，成为世界和平发展的稳定之锚。今年5月💗，中国与东盟已完成自贸区3.0版谈判，将为中国产业出海东南亚带来新的重大机遇🍆👘。

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1、③投资者结构：港股外资(zi)占比更(geng)高，美国债(zhai)务风险扰(rao)动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制(zhi)度优势，率先受益。

2、利利説(shuō)：“到目前爲(wèi)止，我看到(dao)他在 G7 峯(fēng)會(huì)上的做灋(fǎ)昰(shì)：尋(xún)(xun)找存在共衕(tòng)點(diǎn)的議(yì)題(tí)，不堅(jiān)持推行不會(hui)有結(jié)菓(guǒ)的議程，從(cóng)而避免陷入失敗(bài)。”