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盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负(fu)，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响(xiang)。三个月(yue)滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增(zeng)。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指(zhi)标，预计(ji)中报业绩有望延续较高(gao)增速或改(gai)善的领(ling)域主要(yao)集中在：1） TMT领(ling)域，半(ban)导(dao)体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费(fei)类景(jing)气边际(ji)回暖，算力租赁订单(dan)持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平(ping)台大促、五(wu)一端午(wu)等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领(ling)域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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