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2025-06-29 09:41:09 作者：罗宇林

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欧美午夜理伦三级在线观看，上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🌽🥕💯🌽🍇👿🍒💌，关注后续降准降息节奏及幅度🥬💋💔。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感💔🍍💘👘，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👅💘🍍🥒，分别为14-15年和19年😈👜💔👜👙。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🩱😻💖🧡。A股经历13年TMT牛市后🎒😻🥻🍒🧄🍈，14年回调盘整👚🍇👄👄🥬，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍉🩳。之后的收敛主要来自政策催化💋👞💞，包括货币宽松🥥🩳、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🩰👙🍓。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后💝👙👚🍋🥬🍆💛，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准🥥😈👞💟，3、5月两次降息🍅💋🧄🥝💋👙；地产方面👅💝🩳🥝💟，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🍉👠👙🥻🩲；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍌🍑。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🥾，同期恒生指数涨幅仅18%🍎💋🍈🍒，对应 AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用💞，流动性宽松推动A股强势反弹🍍。外部方面👞🍇💋💗，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面👜🧅💋，进入2019年🥦🩱😈，中美贸易摩擦进入缓和阶段🤍💗👅🍋；内部来看🥥💛，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🌽🩳💘👚🥕，19/1央行两次全面降准🥻💌🥔🥦，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍑🥔👿🍆🍑。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👚，大幅超出市场预期👛🍅💞🍍💖👢，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💛👠💛，恒生指数20%🍎💓🧡👜，AH溢价指数从115升至128。当前来看🥝🍓🥔🥒，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👘🍈🍒🥻，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👝👜💗，后续要关注货币宽松的持续性👝💯🍈，即降准降息的节奏和力度🍑👄🥭🍋。

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