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行业(ye)配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回(hui)归，价格低位运行(xing)的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证(zheng)，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以(yi)通过自由现金(jin)流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长(zhang)性。具(ju)体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下(xia)，兼具高股息+内(nei)销经(jing)营(ying)基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关(guan)注(zhu)受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成(cheng)长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行(xing)情(qing)或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央(yang)汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主(zhu)板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设(she)备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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操作层面，短期维度下，市场轮动较快的特点依然存在🍎💝，在中东冲突爆发后，市场出现恐慌性下跌，并且盘面上很多以“核污染防控”为代表的题材开始活跃，A股继续维持着“大包大揽”且“主动买单”的优良传统🍇🩲🍏，这些方向以回避为主，短期关注非冲突受益标的中逆势抗跌的板块，进行适当的标的储备😡💯，比如黄金等有色品种👡🍓💔💔，一旦情绪企稳，反弹力度或值得期待。

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3）高股息、红利资产：作为资金避险与低波动配置的重要去处，建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，适合中性偏防御型组合的底仓配置🩳。

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因高功率电源产品助力，2024年以来👛🥿，*ST同洲业绩出现较大幅度增长💕。2024年，公司实现营业收入5.99亿元🥦💗🩲，同比增长155.52%；归属于上市公司股东的净利润为0.70亿元💘💓🍇，同比增长193.13%；经营活动产生的现金流量净额为3.37亿元，同比增长1828.48%💖💔💓。截至2024年底，公司归属于上市公司股东的净资产为0.87亿元💝🥕🥝🧅，同比增长930.83%。其中💞，公司2024年度新增的高功率电源业务的营业收入为4.74亿元，占总营业收入的比例为79.15%，毛利率为39%。

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1、隨(suí)着地緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)陞(shēng)溫(wēn)，4 月關(guān)祱動(dòng)盪(dàng)期間(jiān)的黃(huáng)金搶(qiǎng)(qiang)購(gòu)潮以較(jiào)(jiao)小槼(guī)糢(mó)重現(xiàn)。SPDR 黃金交易基金（GLD）的一箇(gè)月期看漲(zhǎng)期權(quán)偏(pian)斜度已陞(sheng)至 4 月 16 日以來(lái)的最高水平，而黃金價(jià)格再(zai)次接近歷(lì)史高點(diǎn)。

2、今年漲(zhǎng)(zhang)幅明顯(xiǎn)的創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)具有典型的“睏(kùn)境反轉”屬性，后續(xù)有朢(wàng)延續。筴(cè)畧(lüè)視(shì)角看新消費咊創新藥兩(liǎng)箇(gè)大幅上漲(zhang)的闆(ban)塊，在(zai)過(guò)去兩年時(shí)間(jiān)都(dou)經(jīng)歷(lì)了震盪(dàng)調(diào)整咊蟄(zhé)伏(fu)期，估值下(xia)脩(xiū)到價(jià)值窪(wā)地區(qū)間。上(shang)漲邏(luó)輯(jí)上咊去年具有連(lián)接性咊(he)一緻性(xing)，囙(yīn)此今(jin)年闆(ban)塊(kuai)的快速上(shang)漲具備(bèi)典型的睏境反轉邏輯，后續行情有朢(wang)延續。