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目前来看💝😡，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍌🥔🍍💗💘，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍆💋🍓🩱，若未延期🩲，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍎🧅，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍇💯，虽然有反复💔，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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本周港(gang)股(gu)通交易(yi)区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元(yuan)，其中沪市港股通净流入134.89亿港元(yuan)，深市(shi)港股通净流入148.92亿港元。

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赵宪成：在港股反弹后🩳，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会😈，如科技🍌🥿👙、互联网💌🩲、港股通消费等。

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同日，中(zhong)国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告，原公司总经理闫绳健因工作(zuo)原因，提请(qing)辞去公司(si)总经理职(zhi)务。辞(ci)职后，闫绳健继续担任公司党委书记(ji)、董事等(deng)职务，聘任(ren)梅毅为公(gong)司(si)总经理，资料显示，梅毅(yi)曾任(ren)中稀（江苏）稀土有限公司党(dang)委副书记、副董事长，广西国盛稀土新材料有限公司董事(shi)，中稀（山东）稀土开发有限(xian)公司党委书记、董事、总经理，中稀（湖南(nan)）稀土开发有限公司党委副书记、董事、总经理。

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1、5、地缘方面💕💌💋💓，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新来看💞👠🥝👛，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略💛，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定，下半年预计仍将延续。从中东来看👝，巴以问题继续扰动红海💌，原油运输绕行已成为常态。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中🥾🎒，伊朗处于被动地位且反击能力弱🥑💘👚，接下来的谈判或仍将处于弱势。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一💓🍌。

2、目前还不清楚**希望达(da)成的贸(mao)易协议会有多全面。特朗(lang)普吹捧的(de)与(yu)英国达成的协议虽号称全面，但(dan)仍有关键问题未解决(jue)；而最近与中国签署的协议在(zai)芬太尼走(zou)私以及美国出口商进入中(zhong)国市场等(deng)问题上也留下(xia)了诸(zhu)多疑问(wen)。