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上涨中的追赶：货币超预(yu)期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快(kuai)跑”，关注后续(xu)降准降息(xi)节奏及幅度(du)。由于(yu)A股较港股散(san)户投资者占比更高，因(yin)此对流动性和(he)资金变(bian)化更为敏感，AH溢价在上涨行情(qing)中(zhong)收敛均发(fa)生在货币宽(kuan)松区间，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自(zi)政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市(shi)后，14年回调盘整，AH溢价指数从(cong)13年高点(dian)112降至14年7月89。之(zhi)后的收敛主要(yao)来自政策(ce)催化，包括货币宽松、地产放(fang)松、 “互联网+”产业政策催化。其中货(huo)币方面，14/11央行意外降息开启牛(niu)市行情后，15年上(shang)半年货币(bi)宽松力度进一步增大，央行2、4月(yue)两次降准，3、5月两次降息；地(di)产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策(ce)，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方(fang)面，3月(yue)两会上《**工作报(bao)告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全(quan)年工作重点。一系列(lie)政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境(jing)转好，宽货币+宽信用，流(liu)动性宽松推动A股强势反弹。外部方面(mian)，得益于18/12中美两国领(ling)导人在G20的会面，进入2019年，中(zhong)美(mei)贸易摩擦进入缓和阶段(duan)；内部(bu)来看，18/11民企座谈会的(de)召开稳定了(le)企业家信心，推动了(le)宽(kuan)货币向宽信(xin)用的传导，19/1央行两次全面降(jiang)准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动(dong)行(xing)情。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当(dang)前来看，要出现上涨中(zhong)的收敛需观测到货(huo)币宽松加码，今年以来货币政策节奏(zou)上呈现“小步快跑(pao)”模式，后续要关注(zhu)货币(bi)宽松的持续性，即降准降(jiang)息的节奏和力度。

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