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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👿🤍🥔💋，红利底仓+小盘成长哑铃配置😠🩲🧡。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🥦，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍉👄。下半场是实物再通胀💛😈，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💟🍎💯👞🩲，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥕，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💘🥕。

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据国内权威媒体援引伊朗媒体14日报道，伊朗南部布什尔省两家炼油厂上周六遭到以色列空袭🥔🩳🥾，部分设施爆炸起火。按照以色列《国土报》的说法，这是以色列首次袭击伊朗能源基础设施，而且是上世纪80年代两伊战争以来首次有伊朗境内炼油厂遇袭🥕💘。

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Faust表示💟🍊🌽，虽然美国5月份CPI通胀低于预期，但这并未为美联储加快行动打开大门。他指出🍍🥿，虽然数据缓解了人们对通胀“最坏情况”的一些担忧，但判断关税对通胀的影响还为时过早🍄。

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1、综上，在经历了过去几年以来宏观风险的持续释放，股市风险收益比已经尤其明显，本轮政策底部已经探明，股市目前的底部位置估值修复起来其实不需要真的等经济有多明显的反弹👡，理由或许是大家看到经济没有再惯性下行了（经济预期的稳定本身已经是最大的利好）🍋🥑🥑💖，或许是通缩开始缓解🧅👢💯。目前我们需要做到的还是更有耐心👜🩳😡，并做好自下而上的研究💔💛💗，可能就会收获好的结果。

2、據(jù)(ju)《以色列時(shí)報(bào)》報道，以色列國(guó)防軍(jūn)噹(dāng)地時間(jiān)(jian)14日公佈(bù)此前通過(guò)軍事行動(dòng)(dong)成功晻(àn)殺(shā)的9名伊朗覈(hé)科學(xué)傢(jiā)名(ming)單(dān)，稱(chēng)這(zhè)些(xie)科學傢此(ci)前爲(wèi)伊(yi)朗穫(huò)得(de)覈武器計(jì)(ji)劃(huà)做齣(chū)貢(gòng)獻(xiàn)。