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建议在6~8月的半年报季，更加(jia)注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频(pin)繁对宏观信息做(zuo)出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链(lian)（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租赁等）值得重点关(guan)注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多(duo)模态视(shi)觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品(pin)类方面建议(yi)关(guan)注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风(feng)险资产的避风港，建议继续平衡(heng)A股(gu)和港股的配比(bi)；3）建议(yi)开始重新关注政策信号，未来价(jia)格信号的进(jin)一步普(pu)遍下行(xing)可能催生(sheng)新一轮(lun)的政策加码，但需要(yao)耐(nai)心等待。

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1、需要注意的是，在要约收购期限(xian)届满前最后三个交易日，预受(shou)股东不得撤回其对要约(yue)的(de)接受；预受要(yao)约有效的(de)股份数量以股东当日收市后实际持(chi)有的未被冻结、质押的股份余额为准(zhun)。

2、风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本文中提供的意见与评述仅供参考👄🤬👛，并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐🤍👡，依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负。基金经理过往业绩不代表未来产品业绩的预示或预测。