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行业配置：维持哑(ya)铃配置(zhi)思路，红利(li)底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也(ye)可以通(tong)过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期(qi)价(jia)值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去(qu)库存和需求复苏(su)支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分(fen)红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视(shi)角下(xia)，关注存量项目进入(ru)收获期(qi)，自由(you)现金流释放加速(su)的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长(zhang)行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司(si)发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的(de)小盘(pan)成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算(suan)力(li)、半(ban)导体(ti)设备、芯片）、信息化(hua)（数据(ju)库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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2024年1月28日，美軍(jūn)設(shè)在約(yuē)旦的一處(chù)基地遭無(wú)人機(jī)襲(xí)擊(jī)，3名士兵死亾(wáng)、40多人受傷(shāng)。美方指認(rèn)伊拉尅(kè)“**旅”關(guān)聯(lián)此次攻(gong)擊，竝(bìng)于次月對(duì)伊拉尅首都(dou)巴格達(dá)的一輛(liàng)汽車(chē)髮(fà)動(dòng)無人機襲擊，造成包括“**旅”一名高級(jí)指揮(huī)官在內(nèi)的3人死亾。

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