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三、新消费(珠宝钻石💋👘🥥👅👿、IP潮玩💛💖💟、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产💓🤍🧅。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场🍉。

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伊朗曾多次威胁要封锁霍尔木兹海峡🩰🍋，但多年来并未付诸实施。海峡分属伊朗和阿曼，虽然大部分船只经过伊朗水域，但仍可选择通过阿曼海域航行，因此伊朗实际上难以彻底封锁这一战略水道🍒。

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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位💋😠🍒。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%💖，对应AH股溢价指数从年初145降至128💟🥭，处过去5年0.8%分位💌🧅🍎。今年的港股行情可分为两段💞，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%🥦🥑，AH股溢价指数从145降至129💛🍈🍒。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌😠🩰，港股较A股跌幅更深🧡🍄💟🍑，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地🍅🧄🩱🩲🍎，港股在反弹行情中表现出更强的弹性🤍🍉🥒👄，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行🍌，降至历史低位🎒。

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据多名知(zhi)情官(guan)员透露，白(bai)宫内部对进一步卷入(ru)冲突仍存(cun)在严重怀疑。这些官员(yuan)称，特朗普仍然担心被拖入一场他未发动且想避免的战争，并敏锐地(di)意识到其中复杂的政治因素。尽管(guan)他在周(zhou)五袭击前(qian)公开警告(gao)以色列不要对伊朗(lang)发动袭击，但他事后表示支持这一努力(li)，并清楚地知道该(gai)计划正在(zai)酝酿中。

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1、龙头股中，小米集团-W领涨逾4%，消息面上，雷军今日(ri)发布微博称，“大家非常(chang)期(qi)待的小米yu7，将于6月底发布。 还(hai)有很多重磅新(xin)品同场一起发布，比如搭载(zai)玄戒O1芯片的第(di)二(er)款平板：小米平板7S Pro”。

2、市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上💋👛💌💟。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好💌👝😈🎒，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题💕🧅🎒💘。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平👚，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口🥬👡。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”💗。