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进入2H25，北半球新(xin)季开启，供给端已出现(xian)主动调整信号，但(dan)消化高库存仍需(xu)时间，且关税的不确定(ding)性仍在重塑供应链，短期预计价格维持震荡(dang)走(zou)势(shi)。根据USDA5月供(gong)需预测，由于价格持续偏低，2025/26年度美豆播种面积同比(bi)收缩4.1%，有望带动美(mei)豆库存(cun)去化15.7%，但由于种植结构调整难以一次性完成，在弃种率(lv)稳定的情况下，大豆面积的(de)缩减意味着其他(ta)谷物种植面积的增加，谷物(wu)、油籽板块基本面好(hao)转的明确信号尚未(wei)出(chu)现(xian)。

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从公(gong)司基因来说，2B和2C有本质区别。乐动(dong)机器人的业(ye)务从2B转向2B和2C，禾赛(sai)和速腾聚创仍坚持2B路线。禾赛以JT系列激光雷达产品(pin)作为(wei)涉足割草机器人等其他消费级机器人的主打产品，速腾聚创也针(zhen)对割草机器(qi)人市场推出了(le)Airy系列192线激光雷达。

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1、过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢(yi)价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅(fu)19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数(shu)从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港(gang)股行情可分为(wei)两段，年初至3月19日恒生(sheng)指(zhi)数涨23.5%，同期(qi)上证指数2.2%，AH股溢价指(zhi)数从145降至129。之后(hou)受海外风(feng)险扰动，全球资本市场下跌，港(gang)股(gu)较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险(xian)落地，港股在反弹行情中表现(xian)出更强(qiang)的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价(jia)也再度下行，降至历史低位。

2、湘财证券指出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技💔🍍、绿色🍏💞👿🍌、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向🎒。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地😡🍋👙，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。