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4月的贸(mao)易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已(yi)经成为一个共识的时候，任何过度(du)反应一些外部冲击因素而进行(xing)的交易，回头来看出错率都很(hen)高。不过，油价上涨能阶段性缓解工(gong)业品价(jia)格下行压力，更重要的是高油价(jia)将(jiang)阻碍(ai)美国通胀回落(luo)。今年2月(yue)以来，美(mei)国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全(quan)口(kou)径CPI同比涨幅从1月的高(gao)点3.0%回(hui)落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲(chong)突(tu)，都可能会影(ying)响到(dao)减税法案的推进，同时也制约特朗普在(zai)贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度(du)看(kan)问题(ti)，中东的冲突对中国资产未必有(you)负面(mian)影响。

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“中东冲突升级对原油供应的短期影响较(jiao)大，长期影响相对可控。”王亦璐(lu)分析称(cheng)，一是伊朗出(chu)口节(jie)奏此前已(yi)被打乱，大多数买家接收伊朗(lang)原油的节奏已大幅放缓。除非伊朗封锁霍尔木兹海峡(xia)，否则后期伊(yi)朗供应减量可在3个月(yue)内被OPEC+增产弥补。二是后期OPEC+增(zeng)产(chan)速度有望加快，炼(lian)厂备(bei)货意愿回落，地缘风(feng)险溢价也会逐步回落(luo)。

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1、【中觀(guān)(guan)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)比增幅收窄，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比增幅收窄(zhai)。本週景氣改善的領(lǐng)域主(zhu)要有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上行，工業(yè)金屬庫(kù)存多數(shù)下(xia)行；2）TMT持(chi)續(xù)高景氣(qi)，DDRM價(jia)格上行，5月汽(qi)車(chē)包括底盤(pán)齣口衕比增幅擴(kuò)大；3）5月汽車包括底(di)盤齣口(kou)衕比增幅擴大(da)。后(hou)續關(guān)註(zhu)景氣較(jiào)(jiao)高或有改善的存儲(chǔ)器、集成電(diàn)路、有色、汽車等。

2、成份股方面，白酒、啤(pi)酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘，金(jin)徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今世缘跌超(chao)4%，泸(lu)州老窖、舍(she)得酒业、酒鬼酒等多股跌超(chao)3%。