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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期👠🥑；关税影响有限🥒💓💓。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放🥻💖🥭🎒💯。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修🍊👅🥑，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下👝🧄🥾💯🩰，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🤬🧡🍌💌💖，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限👙🍊🥑🍉；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户💟，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🎒，在AI投入持续的背景下👚🍊💞，对需求影响亦有限。

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2、在我们国内，更具决定性的因素是地区差异：2022年高校招生如果分省来看，三大直辖市的男女生比例都在最均衡之列，而本科录取人数中女生占比最高的云南🍆🥦💞、广西等省份都有着重男轻女的现象。