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中新网6月16日电 据柬埔寨媒体报道🧅🤍🥾，当地时间16日，柬埔寨人民党主席、参议院主席洪森宣布🩰👚🍈💟，如果24小时内泰国军方仍未恢复柬泰边境正常通行💔💘，柬埔寨将从17日起全面禁止泰国农产品入境。

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行业配置上，适度均衡配置，建议关注有色金属(shu)、军工、AI应用（软件、硬件）、创新药等(deng)。主题方面(mian)，建议关注：自主可控、并购重组等。

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即便在1980年(nian)代的(de)“油轮战争”期间，伊朗-伊拉克冲突中有超过200艘通(tong)过霍尔木兹海峡的油轮被轰炸，油价(jia)在初期飙升后仍然趋于稳定。历史经验表明，除非中东石油产出出现重大中断，否则冲(chong)击影响很可能被控制在有限范围内(nei)。

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今年4月29日，深交所对*ST同洲2024年年报出具问询函，涉及公司高功率电源业务规模快速增长以及毛利率较高的合理性、公司与持续经营相关的重大不确定性涉及事项已消除的依据是否充分等九大问题。15日晚间，公司就相关问题向深交所作出了书面说明回复👅🩳🍑🍏。

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1、抢出口退潮后，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力(li)，基本面叙事或再(zai)度浮出水面。上(shang)半年表现尚好的消(xiao)费或因外贸领域的就业压力而放缓，上半年工业生产(chan)价(jia)格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛，届时(shi)PPI的下行压力或进一步向CPI传导。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现👚🥑。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🩲🍊，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💟。而在21年春节后😻😠，核心资产泡沫破灭💞，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🧅，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭🌽、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👜🥾🥥，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍇。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💘👠，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👠，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🥔🥦😻、H行情分化的重要原因之一👝。当前来看💟💖💯🎒，关注通胀回归的节奏和幅度🍓💘，若价格水平快速回升🍎🧅，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🍎💘👙，但短期概率不大。此外👛，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大💋🥔💖，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👘。