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下跌中的回落：美元走强👞💯🩳，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🩲💕🍊。背后原因类似，均为强美元之下👚，外资加速流出中国资产🥔💟🥝💯，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期💟👙👗，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🍅，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👙💖🥭，强美元叠加国内经济下行压力加大🧄🥔🍌💖，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🌽🩲🥭，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🧅🍈，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🩰👿🥑💖🥦，AH溢价指数从133升至151🥝🥻。当前来看💛🧡🥕💕，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%😈🥾。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍌🍍🍅💖💕，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👜🍋。

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展望(wang)A股后市，待相关事件充分消化后，或不必过度(du)悲(bei)观。光大证(zheng)券认为(wei)，近期国内政策仍积极发力，预计(ji)后续政策(ce)仍将持续落地。内外因素交织之下，预计指数6月整体(ti)将保(bao)持震荡。扩内需一直是近期国内政(zheng)策的重点，未(wei)来有望持续迎来(lai)政(zheng)策催化，此(ci)外，消费(fei)行业业绩(ji)整体更具韧性(xing)，建议关注食品加工、专业服(fu)务(wu)、休闲食品等行业。

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Meta、谷歌、微软(ruan)以及OpenAI、马斯克的xAI，目(mu)前美国几大AI巨头几乎都是(shi)Scale AI的客户。美国**和军方也选择了Scale AI作为核心(xin)供(gong)应商。

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联储证券(quan)指出(chu)，2024年食(shi)品饮料板块业绩实(shi)现个位(wei)数(shu)的稳健增长，但营(ying)收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍(reng)存。以饮料、零食子行业为代表的结构(gou)性增长仍有亮(liang)点可寻(xun)。消费**政策值得期待(dai)，食(shi)饮消费结构升级仍具潜力(li)。

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1、摩根大通首席大宗商品策略师最新研报认为💕💛👠，当前油价已至少部分反映了地缘政治风险溢价——目前原油价格略高于70美元。这意味着市场已对“最坏情境”给出了7%的概率定价💕，该情境下油价将呈现指数级而非线性上涨👚🥒，对供应端的冲击可能远超伊朗原油出口减少210万桶/日的程度。该研报还认为🍇🥦，当前市场焦点是，若冲突升级可能导致霍尔木兹海峡关闭👿🤍💓😡，或是中东战火全面升级引发该地区主要产油国的报复性反应——这些国家贡献了全球三分之一的石油产量。

2、報(bào)告(gao)顯(xiǎn)示，百濟(jì)神州(zhou)2025年第一季度實(shí)現(xiàn)美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)(ji)原則(zé)下的(de)盈利，全年收入指引達(dá)49-53億(yì)美元；信達生物2024年首次實現Non-IFRS淨(jìng)利潤(rùn)轉正，達(da)3.3億元(yuan)人民幣(bì)，竝(bìng)設(shè)定2027年200億元銷(xiāo)售目標(biāo)；康方生物産(chǎn)品銷售收入突破20億元，EBITDA虧(kuī)(kui)損(sǔn)(sun)大幅收窄至2億元。