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②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优💘，美联储加息预期冲击港股下跌💛🥾，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🍒🥥；

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有头部创新药企董事长无奈地说🍏🍈，他们每年数十亿元的研发投入👚🤬🍊🍎，不是通过药品收入获得的🍌🍋，只能靠融资🥒。但此前市场情绪总体偏悲观，创新药企融资很难🤬👗🤬👙🥔，也让一些同行最终没办法把产品成功推向上市💯👢🤍🍎。这些因素都导致医药与创新药指数波动🌽😈💋。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零(ling)部件行(xing)情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支(zhi)付账期统一(yi)缩(suo)短到60天以(yi)内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车(che)上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域(yu)来看，电(dian)动(dong)乘用车过去三年(nian)间ROE的修复程度最为突出，其(qi)次是汽(qi)车电子电气系统(tong)、轮胎轮(lun)毂。下游整(zheng)车和中上游零部件板块的行业集中(zhong)度分歧(qi)最近一次是(shi)在2022年开始快速拉大(da)，乘用车行业(ye)集中度趋稳并体(ti)现出安全(quan)壁垒，零部件集中(zhong)度持续下滑、竞争环境(jing)进一步加剧(ju)。2024年以来(lai)乘用车板块的(de)资本开支/折旧摊销一(yi)度收缩，而(er)零部件(jian)板块的开支持续(xu)上行，供需格局进一步变(bian)差。此次(ci)整车环节向中上游零部件的(de)让(rang)利，对于缓解(jie)汽车(che)产业链上下游格局的利(li)润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽(qi)车行业“反内卷(juan)”的举措落地，预计会逐步延续回(hui)暖态势(shi)。

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