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随着百年变局(ju)加(jia)速演进，国防军工投资(zi)逻辑持续强化，“强国必先(xian)强(qiang)军(jun)，军强方能国安”！华福证(zheng)券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来(lai)新一轮高景气周期。

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更重要的是👗👛😻，全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额成本差距👅😈，因为这个基本道理适用于各地各类基础设施项目：如果一件事值得做🍆，就必须优先推进；如果重要性不足以让其凌驾于其他考量🥝，不如放弃去做别的🍅👞👠🍌。否则👝💔，就会像加州政客一样💔，最终只剩大量时间和金钱的浪费。

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市场预期财务省可能会通过增加短期债券发行🍆🍎，同时减少长期债券发行的方式来调整发债计划🍆🥥👝。财务省的说法是，年内可能会调整发行计划。调整通常会发生在补充预算发布时👛。

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3🌽、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益😻🍈👢。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%🥻🥒，机构投资者占比1/3左右💕🍑👿💓，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深🩱🍏，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%💞🧄🍈👠，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%🍒😠，外资占比超40%😈👜🎒。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置🥕🍅👅，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🥦🤬，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌💌🍅，东稳西荡下外资加速流入中国市场🥕💘，港股凭借低估值🍇、业绩改善、更开放的金融体制率先受益😡。从个股层面来看🍏🥻👙👜，同时在A👜、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中🥔👛，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据👛🍆💋，这里以国际中介机构持股比例估算）💟🍑，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%🥿💕💌💖，AH股溢价率也更高达到18%🩱🍎👞🍉👅。

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1、今年以来，机(ji)构定制型产品清盘潮延续，债基领(ling)域表现尤为突(tu)出；同时(shi)，主动权益也出现机构定制型产品清盘现象。富国基金孙彬旗下发起式产品，虽(sui)挺过三年规模大(da)考，但(dan)因开放期结束后规模低于5000万元触发清盘条款，该产品长期由(you)机(ji)构100%持有(you)，但规模在今年一季度断崖式缩水，环比降(jiang)幅近99%。

2、从理论上来说👡🤍🍒，Meta并没有收购Scale AI💗，甚至都没有投票权🍋🧡🍎💘，这不是一次并购交易，而是一次“人才收购”👘。但这一交易无疑将考验特朗普**对所谓“人才收购”交易的审查态度。